Port e Kit sono due artisti americani in viaggio attraverso il continente nero, il loro peregrinare li porterà a scoprire il cuore dell'Africa e i recessi più segreti delle loro anime...
Lo scrittore Paul Bowles autore del romanzo dal quale è tratto il film Il tè nel deserto ha accettato di apparire all'inizio ed alla fine della pellicola di Bertolucci.